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日博开户:京沪高铁300亿打新周一开启 百亿IPO历史行情大揭秘

时间:2020/1/5 9:32:33  作者:  来源:  查看:19  评论:0
内容摘要:  1月6日(下周一),被誉为“中国最赚钱高铁”的京沪高铁正式开放申购。  刷新数项记录  1月3日,京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书,确定发行价为4.88元/股,首次IPO募集总额306.75亿元,发行市盈率为23.39倍,突破了A股主板IPO市盈率23倍的“红线”。  ...
  1月6日(下周一),被誉为“中国最赚钱高铁”的京沪高铁正式开放申购。

  刷新数项记录

  1月3日,京沪高铁发布正式的发行公告和招股说明书,确定发行价为4.88元/股,首次IPO募集总额306.75亿元,发行市盈率为23.39倍,突破了A股主板IPO市盈率23倍的“红线”。

  业内人士表示,这是市场化选择的体现,是市场对京沪高铁公司价值的认可。作为非科创板企业,京沪高铁可谓近年来首次突破23倍发行市盈率“红线”的企业,具有不同寻常的意义,或预示着非科创板企业IPO发行环节全面变革即将到来。

  从2019年10月22日申报上市材料到2019年11月14日过会,京沪高铁仅用了23天,刷新了IPO发审纪录。超过之前备受市场关注的工业富联(18.220, -0.16, -0.87%),成为近10年来A股过会最快的公司。

  市值挤入A股40强之列

  京沪高铁此次IPO计划发行不超过62.86亿股,占发行后总股本的比例不超过12.80%,预计总募资金额达到306.74亿元,发行后公司总股本为491.06亿股。发行后京沪高铁(发行价)市值为2396亿元,市值在目前A股市场排名约35名(以1月3日A股收盘价计算)。

  作为中国最赚钱的高铁线路,京沪高铁业绩也十分亮眼。

  Wind数据显示,2016年至2018年,京沪高铁分别实现营业收入262.58亿元、295.55亿元和311.58亿元,分别实现归母净利润79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元。京沪高铁预计,2019年度营收为315亿~330亿元,同比增长1.10%~5.91%;预计2019年度净利润为110亿~120亿元,同比增长7.34%~17.10%。


  机构指出,京沪高铁未来的成长性主要来自于产能扩张和票价提升。产能扩张可通过增加动车组长度、增加列车开行数量实现,考虑到列车安全问题,增加17辆编组动车组数量是公司产能扩张的主要方式。票价方面,和航空、公路等方式相比,高铁性价比高,且目前高铁票价市场化已经放开,公司票价提升弹性可期。

  历史上百亿IPO一览

  Wind数据显示,京沪高铁这次募资307亿元,高于上个月邮储银行(5.980, 0.05, 0.84%)的284.5亿元(实施“绿鞋”机制前募资金额为284.5亿元,实施“绿鞋”后预计为327.1亿元。),也成为2010年7月农业银行(3.720, -0.01, -0.27%)发行以来最大规模IPO,当年农业银行IPO募资额达685亿元,为A股史上最大IPO,至今无人超越。

  A股历史上,首发募资达百亿以上的已有45家,其中工农建三大行和中国石油(5.950, 0.08, 1.36%)、中国神华(18.560, -0.03, -0.16%)、中国建筑(5.980, 0.07, 1.18%)遥遥领先,IPO融资都超过450亿,位居最顶端。紧随其后中国平安(86.200, 0.08, 0.09%)、京沪高铁等13家IPO融资在200亿以上。剩余中国中冶(2.840, -0.01, -0.35%)等26家首发融资在100~200亿之间。

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